Cours sur les specificites du marketing B to B
Cours sur les spécificités du marketing B to B
1.1 Des contextes business to business variés
Loin de représenter un contexte homogène, le business to business recouvre en réalité des contextes très différents. Il est tout d’abord nécessaire de différencier les situations en fonction du type de client et de prestations délivrées, puis en fonction des différentes approches marketing, elles-mêmes définies en fonction du destinataire final.
1.1.1 Les trois types de marketing B to B
• Le B to B de grande diffusion s’adresse à une clientèle professionnelle mais en très grand nombre, à l’instar des TPE, professions libérales pour les fournitures de bureau et l’informatique, par exemple. Un autre exemple est fourni par les électriciens, artisans indépendants, PME spécialisées et services internes des grandes structures, qui constituent de fait un marché de masse pour les fournisseurs des équipements électriques basse tension. Le grand nombre de clients potentiels permet alors d’utiliser de nombreux outils identiques à ceux du B to C, aussi bien pour les études de marché que pour les outils de communication et de vente.
• Le B to B récurrent, anciennement appelé «marketing industriel», est caractérisé par une relation continue entre le fournisseur et le client. Les produits/services proposés ne sont alors plus standard mais customisés, voire totalement dédiés à un compte clé. L’équipement automobile illustre ce contexte. Si Valeo fournit l’équipement électrique de la Peugeot 308, les échanges d’informations, de produits ainsi que de transactions financières sont quasiment continus sur une période de plusieurs années. Généralement caractérisé par un faible nombre d’acteurs (clients intégrateurs), ce contexte a permis de révéler les particularités de l’achat d’organisation avec l’importance des enjeux et des risques encourus ainsi que la complexité des influences concourant à la décision finale.
• Le marketing de projet ou d’affaires est caractérisé par une relation non continue entre le fournisseur et le client et souvent par des procédures d’achat longues et complexes par appel d’offres. Du côté du fournisseur comme de l’acheteur, un plus grand nombre de personnes sont impliquées dans la préparation de l’affaire, dans la sélection de la solution puis dans le suivi du projet et l’après vente.
1.1.2 Les quatre types d’approches marketing par destinataire final
Derrière l’appellation business to business, différentes approches peuvent être définies en fonction de leur cible finale :
• «B to B classique », dont la cible reste l’organisation cliente sans qu’il soit possible d’identifier spécifiquement des bénéficiaires individuels (core BtoB), qu’ils soient internes ou externes à cette organisation. Par exemple, le carburant, l’électricité, les fournitures consommées pendant le processus de production, les services financiers ou informatiques servent non pas un responsable ou un département en particulier mais bien l’organisation dans son ensemble.
• «B to B to E», qui se réfère à l’approche allant jusqu’aux employés de la structure cliente, privée ou publique. Il s’agit de biens et de services qui sont bien vendus à l’organisation mais qui, au final, sont utilisés ou consommés individuellement et professionnellement par des employés utilisateurs. Ce contexte s’illustre notamment par les EPI (équipements de protection individuelle : lunettes, gants, chaussures de protection, tenues de travail…), les véhicules de fonction et les services avec, notamment, la restauration d’entreprise ou les prestations de santé, de retraite et de formation.
• «B to B to C», qui cible les clients consommateurs des produits finis fabriqués par l’organisation cliente. Les ingrédients, de la farine biologique à la fibre d’élasthanne, mais aussi les emballages, les composants comme les microprocesseurs et les petits équipements de l’automobile ou du bâtiment relèvent de cette catégorie. Ces produits peuvent se prêter à un co-branding vertical réunissant la marque du fournisseur et la marque de l’intégrateur1. Contrairement au cas présenté dans la catégorie suivante, l’acheteur final achète lui-même le bien qu’il sera le seul avec son entourage à utiliser, qu’il s’agisse d’un produit alimentaire, d’un vêtement, d’un véhicule ou même d’un logement.
• «B to B to U», qui cible non pas un consommateur mais un utilisateur (parfois appelé usager dans le cas des services publics). Contrairement à la situation «B to B to C», l’utilisateur est dans une certaine mesure «passif» puisqu’il ne peut intervenir directement dans le processus de choix du bien mis à sa disposition. Dans la plupart des pays, l’organisation directement cliente dans ce type de transaction «B to B to U» est en général une collectivité locale ou un gouvernement qui relève du Code des marchés publics et qu’il est convenu d’appeler alors administration, d’où l’utilisation de l’acronyme B to A (ou parfois B to G pour Government). Puis le bien ainsi acquis est utilisé par l’utilisateur final (U). Il peut s’agir d’équipements lourds de transports en commun (tramways, bus, métros, trains à grande vitesse, hélicoptères et avions) mais également d’équipements correspondant aux services publics de santé (hôpitaux publics), d’éducation (écoles, lycées, universités), de loisirs, sportifs (stades, gymnases, piscines, palais des sports) et culturels (salles de spectacles, salles de congrès, musées…). Dans ce contexte B to A to U, l’utilisateur final n’achète pas un bien de façon individuelle, mais il le « loue » de façon provisoire en payant un ticket d’accès, un droit d’usage ou un impôt.
1.2 Le retard du marketing dans le contexte B to B
Le fait que le «marketing officiel » se soit développé essentiellement dans le secteur de la grande consommation explique le double retard du marketing B to B aussi bien dans les entreprises que dans la recherche et dans l’enseignement.
1.2.1 Dans les entreprises
En terme de structure, les services marketing sont souvent, lorsqu’ils existent, caractérisés par un faible effectif. En effet, les différentes fonctions se trouvent souvent réparties dans les principaux départements. C’est ainsi que :
• Les études se trouvent souvent intégrées dans la recherche développement (R&D) ou recherche-technologie (R&T).
• La communication reste souvent rattachée directement à la direction générale.
• Les ingénieurs d’affaires ou ingénieurs commerciaux appartiennent directement aux différentes business units.
Contrairement aux entreprises du secteur de la grande consommation (B to C), il est donc assez rare qu’un département marketing/ vente représente un ensemble visible et par conséquent très important au sein du comité de direction. De même, dans la culture de l’entreprise, il est important de noter que la majorité des effectifs provient des fonctions techniques, de conception ou de production, ce qui se traduit par des profils davantage scientifiques que «management» ou «business». La place primordiale de la recherche et développement a longtemps expliqué la quasi-absence de la fonction «marketing stratégique». À l’instar du domaine spatial mais aussi médical, la R&D produit des innovations dont il s’agit ensuite de trouver les applications commerciales (approche push).
Ce décalage dans le temps peut aujourd’hui se transformer en avantage pour faciliter l’application du marketing dans les différents contextes B to B. En effet, il est possible de profiter des meilleures pratiques observées en B to C mais également d’éviter les abus qui ont pu être observés :
• En terme d’organisation. Quel que soit le contexte économique, les entreprises B to B n’ont pas besoin d’alléger des équipes de marketing fonctionnel comme ce peut être le cas en B to C. Elles sont plus rapidement capables d’organiser leurs services marketing en équipes de projet car déjà dédiés par compte clé, par affaire ou par secteur d’activité.
• En terme de communication. Il y a une prise de conscience de l’importance de la communication, ce qui se traduit par un plus fort investissement, un rattrapage en dépenses publipromotionnelles. Pour plus des trois quarts des entreprises B to B, le pourcentage du chiffre d’affaires consacré à la communication ne dépasse pas 1,5 % face à une fourchette moyenne de 3 à 4 % pour la grande consommation (B to C) et de 8 à 25 % pour le secteur du luxe! Actuellement, les entreprises du secteur B to C cherchent à rationaliser les dépenses publipromotionnelles, notamment en diminuant le nombre de marques commercialisées (Unilever, Henkel…). Cette diminution des budgets de communication se situe autour de 5 % par an en moyenne sur les cinq dernières années, en particulier grâce aux transferts du média télévision vers Internet et l’événementiel. En revanche, l’ensemble des entreprises du contexte B to B voit ses dépenses augmenter régulièrement avec des différences importantes selon les différents secteurs et le profil du client final.
• Sur le marché de l’emploi. L’observation du marché de l’emploi est également sans appel. Face à l’érosion du nombre de nouveaux jobs « marketing-commerce » rencontrée en B to C, les marchés B to B se caractérisent par une rythme régulier de création de postes marketing afin d’internaliser les prestations acquises jusque-là auprès des fournisseurs et de développer une culture customer oriented homogène au sein des effectifs techniques. Aux États-Unis, plus de la moitié des diplômés des Business Schools travaillent dans le B to B alors que 2 % d’entre eux seulement ont suivi des cours de marketing industriel pendant leur scolarité2.
Si le concept de cycle de vie s’applique communément à la gestion des portefeuilles de produits et de services, il peut également être proposé pour situer les différents niveaux de maturité du marketing dans les principaux secteurs.
…
1.2.2 Dans l’enseignement et la recherche
Deux critères permettent de constater objectivement le retard de la recherche en marketing dans le contexte inter organisationnel. Il s’agit :
• de la place des revues de recherche spécialisées dans ce champ;
• de la part représentée par les articles spécialisés en B to B dans les revues de recherche plus générales.
En 2010, il n’y a toujours pas en France de revue de recherche spé- cialisée en marketing industriel ou business to business. Ceci est évidemment un frein à la diffusion des travaux réalisés dans ce domaine. Face à cette situation, le marketing B to B a connu un véritable essor dans la recherche anglo-saxonne. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, on dénombre trois principales revues académiques, dont la plus ancienne, Industrial Marketing Management, a été lancée en 1971 (contre 1936 pour Journal of Marketing et 1964 pour Journal of Marketing Research), tandis que Journal of Business and Industrial Marketing date seulement de 1986, Journal of Business-to-Business Marketing étant apparue encore plus récemment, en 1994.
Pour la France, il est intéressant d’analyser le contenu des deux principales revues, Recherche et applications en marketing et Décisions marketing. Sur les 420 articles publiés par RAM3 depuis 1986 et les 440 publiés par DM depuis 1995, 23 seulement concernent une thématique relevant du marketing B to B. De même, sur les vingt dernières années, 31 articles seulement ont été publiés dans la Revue française du marketing autour des principaux thèmes du B to B sur un total de 880, ce qui représente au total moins de 5 % de l’ensemble.
La faible présence des thèmes business to business dans la recherche académique, en France particulièrement, s’explique par quatre raisons principales :
• C’est dans le secteur des produits de grande consommation que le marketing a commencé à s’appliquer avec l’apparition du mix et les «4 P», puis les principales notions de segmentation et de positionnement.
• Les années 1960-1970 ont vu le développement des recherches sur le comportement d’achat du consommateur, sur les techniques et modes de communication, puis sur les études de marché, qualitatives et quantitatives. Il y avait alors suffisamment de voies de recherche pour alimenter les différents laboratoires sans recourir au marketing appliqué au contexte interorganisationnel.
• Le fait que chacun, étudiant, chercheur ou professeur, puisse plus facilement s’identifier au consommateur et donc aux approches marketing traditionnelles précédemment développées. Un des inconvénients du mot « industriel », longtemps utilisé dans le sens de B to B, a été de transmettre une image ingrate de cette matière. À cet intitulé, les évocations les plus classiques sont la mécanique générale, le monde « réduit » des usines et non pas celui des entreprises, qui présentent des situations aussi variées que les achats de services classiques, de missions de conseil mais aussi de produits de haute technologie. L’envie plus ou moins consciente de ne pas travailler dans le monde a priori ingrat de l’industrie a sans doute renforcé la crainte des étudiants en sciences de gestion de ne pas être à la hauteur dans un environnement scientifique et technique.
• Enfin, le marketing industriel est souvent mis en œuvre par des managers diplômés d’une école d’ingénieurs qui suivent ensuite des programmes de formation continue délivrés par les écoles de commerce, les IAE ou par des organisations privées comme la CEGOS. Le marketing industriel a été et reste davantage enseigné dans les programmes de formation continue que dans les formations initiales, ce qui explique le faible nombre de thésards et donc de chercheurs. Le marketing industriel ou B to B est ainsi resté le parent pauvre de l’enseignement du marketing et de la recherche.
Ce champ de recherche est d’autant plus intéressant que l’ensemble du B to B est largement majoritaire dans l’activité économique des pays développés. Si l’on prend en compte la globalité des biens d’équipement, lourds et légers, les biens dits « intermédiaires », les ingré- dients et composants incorporés dans les produits de grande consommation, ainsi que toutes les prestations de services délivrées aux entreprises et administrations, leur poids peut être estimé à plus de la moitié du PIB selon les plus récentes études INSEE. De même, aux États-Unis, l’ensemble des activités B to B représente plus de la moitié du PNB4. Le décalage observé entre la recherche et la réalité du monde des affaires se traduit par de formidables opportunités de réflexion, d’analyse et de pédagogie en formation initiale et formation continue. Enfin, le retard enregistré dans les entreprises se traduit par un avenir prometteur pour la gestion de la marque afin d’améliorer la création de valeur dans le contexte B to B.
1.3 Filière et demande dérivée
Les notions de filière et de demande dérivée représentent les principales spécificités du B to B et expliquent les approches marketing associées aux différentes cibles (B to B, B to B to C, B to B to E, B to B to U). Les implications pour l’achat professionnel et la communication seront traitées dans les chapitres 2 et 3.
1.3.1 La notion de filière
La demande des entreprises placées en aval d’une «filière» détermine le niveau d’activité de celles situées en amont.
Ce chaînage industriel correspond à la notion de «demande dérivée ». Le succès du produit fourni est étroitement lié à celui du produit que réalisera le client. Un composant électronique ou une fibre textile, par exemple, n’ont de sens que par rapport au système d’antiblocage des roues d’un véhicule ou au type de sous-vêtements qui seront produits à partir d’eux. Ainsi, la demande du produit ou du service industriel dépend de la demande du produit suivant dans lequel le premier va être :
• incorporé (ingrédients, matières premières…);
• assemblé (composants, pièces détachées…).
Ou pour la production duquel il doit être :
• consommé (lubrifiants, produits énergétiques…);
• utilisé (bureautique, machines-outils, véhicules de transport…).
Le terme de filière provient de la présentation verticale souvent utilisée pour symboliser l’ensemble de la chaîne de production, du matériau de base au produit fini (voir figure 1.3).
Cette vision verticale présente certes des vertus pédagogiques, mais elle doit cependant être largement nuancée car, au-delà de ce chaînage, chaque acteur imbriqué est simultanément en présence de plusieurs interactions avec de nombreux partenaires situés en amont, en aval, mais aussi horizontalement, au même échelon industriel. En effet, au sein de la filière chaque acteur se trouve lié, par exemple pour des fournitures périphériques, à d’autres fournisseurs situés hors de celleci : on parle alors de demande conjointe. Il résulte de ce contexte que la notion de filière voisine très souvent avec celle de réseau en business to business5. Des solidarités se forment au sein des filières (dont la teneur demeure très variable toutefois selon la culture et le poids des acteurs impliqués), et de véritables systèmes d’influence peuvent entourer le déroulement de procédures d’achat, en particulier dans le mode projet.
Ce chaînage fournisseur/client entraîne deux principales conséquences : la dépendance à l’égard des activités situées en aval de la filière et la possibilité d’action à plusieurs niveaux.
1.3.2 La dépendance à l’égard de la demande dérivée
Cette caractéristique du secteur B to B est défavorable et souvent perçue comme injuste. L’idée s’énonce simplement : tout fabricant, au sein d’une filière, dépend de son client, qui lui-même dépend de son client. Ainsi, toute baisse d’activité au sein d’un secteur donné se répercute sur l’ensemble des fournisseurs concernés. Dans l’automobile, par exemple, une baisse du kilométrage parcouru par les Européens, conjuguée avec une diminution des achats de véhicules neufs, se traduit par une diminution d’activité pour tous les fournisseurs de la filière. Ainsi, le producteur de pneumatiques Michelin, malgré son avance en recherche et développement et sa domination sur les plans marketing et commercial, subit le contrecoup à travers une diminution des ventes de pneus en «première monte » pour les véhicules neufs (OEM, Original Equipment Manufacturer) et en renouvellement sur les véhicules déjà en circulation.
Ce problème de dépendance est plus grave pour les fournisseurs spécialisés de taille moyenne, qui ne travaillent en général que pour un petit nombre de donneurs d’ordres. Un portefeuille de clientèle très réduit peut être un signe de fort partenariat, d’engagement très profond, de la conception de produits nouveaux aux services connexes à la fourniture des équipements. Mais, en même temps, le statut de sous-traitant implique une très forte dépendance à l’égard des donneurs d’ordres. En effet, en situation de crise, ceux-ci ont tendance à réintégrer ces opérations sous-traitées afin d’éviter ou de diminuer les suppressions d’emplois dans leurs propres entreprises. Contrairement à ce qui se passe sur les marchés de grande consommation, l’entreprise fournisseur n’est pas en contact direct avec l’acheteur final. Elle ne peut donc réagir rapidement en faisant évoluer son offre. Sa réactivité dépend de celle des acteurs placés en aval dans la filière.
1.3.3 Une stratégie marketing avec plusieurs niveaux d’intervention
L’interdépendance des maillons au sein d’une filière se traduit par une conséquence favorable : plusieurs niveaux d’actions peuvent être envisagés.
L’idée essentielle en marketing B to B est qu’il faut toujours raisonner par rapport à son client, mais aussi :
• par rapport au client du client;
• voire par rapport au client du client du client.